权健集团百亿帝国背后 十张图了解保健品直销行业发展现状与问题

权健集团保健品凯发游戏直销业务分析

——保健品直销地区覆盖广

12月25日,丁香医生(微信公众号)一篇名为《百亿保健帝国权健,和它阴影下的中国家庭》的文章,让权健集团陷入了舆论漩涡。文中有这样两句话: 2018 年 11 月,在一场名为权健自然医学昱盛体系的创业说明会中,会场塞满了超过千人,参加者都是权健经销商和他们带来希望发展的新人。这只是权健商业帝国的冰山一角,权健的经销商有几十个不同的体系;根据权健“永和”、“牵手”和“百合”等系统的宣传,各团队拥有数万到数十万人不等的规模。”

姑且不论这些行为的___,是“合法直销”还是“传销”;但从这一团队人数规模听起来,权健的直销网络规模惊人。

从商务部直销行业管理官网上查询可知,权健自然医学有限公司的直销牌照批准于2013年8月7日,目前批准的直销分支机构有10个,服务网点有23个,主要分布在北京、天津、南京、成都、杭州、___、广州、沈阳、济南。权健医学直销牌照范围内的产品包括3类(化妆品、保洁用品、保健食品),共计40种,其中30种是化妆品,保健食品只有6种,保洁用品有4种。

图表1:权健集团直销分支机构

图表2:权健集团直销服务网点

——直销行业的领先企业

从全国的范围看,据道道舆情监控室和第三方数据研究机构海伦国际直销研究中心共同发布的《2017年中国直销企业业绩报告》显示,权健在全国直销企业中排名第四;从直销行业重点发展地区——天津市的范围看,2018年4月,天津市商务局发布《关于我市直销行业发展的思考》一文中,权健也是排名第四;除此之外,还将权健称作“优秀民族企业”。

图表3:权健集团在直销行业的地位

权健集团百亿帝国背后,中国的保健品直销行业现状如何?

——中国直销行业发展现状,91家企业拿到直销牌照

直销作为一种经营模式,最早起源于美国,之后传入欧洲、日本等世界其他国家和地区。上世纪90年代初,一些国外直销公司开始进入中国。但由于当时市场管理法规不够完善,直销逐渐滋生出各种形式的传销活动。高举着致富旗号,企业或个人诱骗群众参与传销,利用虚假宣传、组成封闭人际网络,收取高额入门费等手段敛取钱财,还有一些人利用传销从事迷信、帮会、价格欺诈、推销假冒伪劣产品等违法犯罪活动。

为了遏制这种乱象,2005年8月10日,国务院第101次常务会议通过《直销管理条例》,自2005年12月1日起施行,直销是指“无店铺销售”模式,即直销员在固定营业场所之外直接向最终消费者推销产品。这便是国内直销牌照的由来。

图表4:中国直销行业历程

根据商务部、工商总局公告2016年第7号(关于直销产品范围的公告)中将直销产品分为化妆品、保洁用品、保健食品、保健器材、小型厨具、家用电器等6类。经查询商务部直销行业管理官网,从2006年开发直销牌照开始,目前中国有91家企业拿到直销牌照。

图表5:2006-2018年中国直销行业牌照发放数量情况(单位:个)

图表6:2006-2018年中国直销行业牌照发放数量情况(单位:个)

——73家直销企业经营保健品,占比高达八成

通过整合商务部直销行业管理官网公布的91家有牌照的直销企业经营情况,有73家企业经营保健品业务,占比高达80.22%;经营保健品的直销企业牌照发放有两波高潮,第一波是2006年直销行业逐渐开发时期;第二,在2015-2016年,牌照发放数量达到历史最高,保健品行业和直销行业同步兴起。

图表7:2006-2018年中国保健品直销行业牌照发放数量情况(单位:个,%)

——保健品直销行业内资企业数量较多,但外资企业市场份额较高

2018年,73家具有牌照的保健品直销行业中,内资企业48家,占比约65.75%,外资企业25家,占比约34.25%。从有牌照的企业数量看,内资企业比外资具有优势,但是《中国直销企业业绩报告》中排名前十的企业中仅权健、新时代、隆力奇、炎帝为内资企业,排名前三的无限极、完美和安利均为外资企业。整体来看,外资企业市场份额较高。

图表8: 2018年中国保健品直销企业类型分布情况(单位:个,%)

——山东、广东、北京和天津地区保健品直销较为集中

2018年,有牌照的保健品直销行业地区分布情况如下,分散分布在全国20个地区,主要集中在山东、广东、北京、天津等地区,分别有12家、11家、8家和8家。

图表9: 2018年中国保健品直销企业地区分布情况(单位:个,%)

2018年,中国73家具有牌照的保健品直销行业信息汇总如下:

图表10: 2018年中国保健品直销内资企业汇总(一)

图表11: 2018年中国保健品直销内资企业汇总(二)

图表12: 2018年中国保健品直销外资企业汇总

虚假宣传是保健品直销行业最大痛点

2017年12月,国家工商总局在官网发布《直销企业分级分类监管课题调研报告》显示,在对直销企业经营中存在的违法行为的调查中,排在前三位的依次为虚假宣传、未经批准从事直销活动、从事传销活动,违法行为发生比例分别是88.9%、50%、44.4%。

2018年12月26日,国家市场监督管理总局发布《进一步加强保健食品生产经营企业电话营销行为管理的公告》,公告内容主要包括重点加强保健食品虚假宣传、明示或暗示疾病预防或治疗功能等行为的监督检查;旨在整治保健品直销行业的虚假宣传之风。

图表13: 直销企业违法行为情况(单位:%)

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国直销行业经营模式与投资预测分析报告》。

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